（来源：诺安理财狮）
本周市场延续震荡，在市场前期快速上涨后进入蓄势整固阶段。宽基指数方面，上证指数3828.1点，上涨0.21%，深证成指13209.0点，上涨1.06%，创业板指3151.5点，上涨1.96%。板块方面，电力设备、电子、汽车板块表现较好。
电力设备（3.86%）：本轮新能源行情爆发并非单纯始于利好政策刺激，而是进一步叠加了新技术突破验证与行业周期反转的逻辑。首先，以固态电池为代表的新技术突破赋能行业迎来第二增长极，产业化持续加速，助力板块回归科技成长叙事。尤其是部分锂电设备龙头超预期的中报业绩，进一步验证固态电池并非单纯依赖预期和情绪驱动，而已开始具备业绩逻辑，产业化开始提速，有望成为后续产业链业绩增长的核心增量来源。
有色金属（3.52%）：9月18日，美联储如期宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.00%-4.25%，2025年内可能还有两次降息（共50个基点），降息通道的开启为有色金属价格提供了上行动力。同时，9月19日，中美元首通话，就中美关系和共同关心的问题深入交换意见，有助于提振市场风险偏好。
电子（3.51%）：9月19日，人工智能巨头OpenAI已与中国消费电子龙头立讯精密达成战略合作，双方将共同开发一款面向消费者的革命性AI设备，消费电子迈入AI驱动创新周期。此外，9月18日，Meta Connect大会召开，发布新一代AI眼镜，叠加苹果新品全线升级，消费电子需求复苏。
宏观方面，三部委昨日举行新闻发布会，会议介绍了过去5年金融监管工作成绩，央行行长潘功胜强调，继续适度宽松的货币政策，并且综合运用多种货币政策工具；证监会主席吴清发言着墨主要在市场低波与稳步上涨上，对于市场涨幅以及点位均没有提起，反映一个相对中性的发言。中国9月1年期LPR报3%，5年期以上品种报3.5%，均连续第4个月不变。央行公告宣布，9月25日将开展6000亿元MLF操作。本月有3000亿MLF到期，这意味着9月央行MLF净投放达到3000亿，为连续第七个月加量续作。
海外方面，美联储主席鲍威尔表示，从股票价格等衡量指标来看，目前相当高估。此外，他未就美联储10月降息给出任何暗示。美国发布正式公告，实施美国与欧盟达成的贸易协议，确认自8月1日起，对欧盟进口汽车及汽车产品征收15%的关税。美国第二季度经常账户赤字环比大幅减少1885亿美元，降至2023年第三季度以来最低水平的2513亿美元。
重点关注： 1）AI、科技；2）内需相关板块；3）“反内卷”相关板块。
后续跟踪：1）地产、财政、消费数据、价格指数数据；2）海外经济数据；3）中美关税等相关政策变化。
风险提示：以上市场数据来源wind。本材料为诺安基金观点，不作为投资建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》基金产品资料概要等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
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